Моя стратегия предусматривает необходимость держать до 40% активов в долларах США. В связи с этим я присматриваюсь к некоторым американским компаниям и ищу точки входа. Как меня вообще занесло в Боинг? Возможно этот небольшой экспресс анализ акций компании даст какое-то понимание.
Широкий взгляд на компанию Боинг
На месячном графике с 1969 года видно, что компания Боинг росла довольно плавно. На динамике акций хорошо видны кризисы. Каждый раз акции становились все сильней. Хорошая картинка для инвестора, если смотреть в долгосрок.
А потом в 2016 году пробит коридор в 150 и цена не просто вылетела в новую реальность, это был рост стеной. Сейчас не будем рассматривать фундаментальный факторы. Важно то, что с 2016 года история стала хорошей для трейдеров (волатильность). Поскольку для меня, как для инвестора, ну росло бы оно еще и росло, как предыдущие 30 лет, потихоньку.
С другой стороны, отклонение от средней на уровне 400 было просто невероятное. И, по идее, даже самый разумный и самый долгосрочный инвестор, скрипя зубами, но зафиксировал бы хотя бы часть прибыли. Это идеальная история. хотя мы знаем, что в большинстве случаев жадности нет предела.
Скользящее среднее за 200 периодов по компании Боинг
На любом графике можно построить 200 периодную среднюю. Здесь это 200 месяцев. И, как видно, Боинг на нее и приземлился. Попротыкал немного, но по сути мы сейчас на ней. В отсутствии других ориентиров – сойдет как точка поддержки. Другими словами, актив упал на очень долгую среднюю, которая могла бы выступить уровнем поддержки.
Важный уровни по Боингу
Обозначил на графике два важных для себя уровня.
Красный – 160$ за акцию. Для меня закрепление выше данного уровня будет означать перспективу роста.
Зеленый – 320$. В виду отсутствия других ориентиров, обозначил этот уровень как потолок текущего коридора. Все, что выше него – это уже следующий исторический коридор, если компания будет развиваться поступательно. И, как мне кажется, Боинг не в тот коридор первоначально залетел.
Выводы и решения по BA
- Планово закупаю все что ниже красной линии равными долями. Один-два раза в месяц.
- Если пойдем обновлять дно – рассмотрю возможность покупки сверх лимитов из запасов кэша.
- На сегодня я в позиции. Риск на портфель 6.7%. На сегодня позиция в плюсе примерно в 20%.
Тезисы для дальнейшего анализа
- Моя стратегия инвестиции подразумевает удержание до 40% активов в долларах США, поэтому я ищу возможности вложений в американские компании.
- Я рассматриваю компанию Боинг, которая показывает стабильный рост с 1969 года, с небольшими колебаниями в периоды экономических кризисов.
- С 2016 года, волатильность акций Боинг увеличилась, что делает их привлекательными для трейдеров, хотя как инвестор, я бы предпочел более стабильный рост.
- Было заметно отклонение стоимости акций от средней на уровне 400 долларов, что заставило бы любого рационального инвестора зафиксировать хотя бы часть прибыли.
- Намерен покупать акции ниже уровня в 160 долларов равными долями, один-два раза в месяц, и рассмотрю возможность дополнительных покупок, если цена будет продолжать падать.
- В данный момент у меня уже есть позиция в акциях Боинг, которая составляет 6,7% от моего портфеля и показывает прибыль около 20%.
Взгляд на Боинг из 2023
Инвестиции в Боинг не оказались хорошими и успешными для меня. Да, там была прибыль, я ее взял. Потом перезашел. Потом рынок упал. Потом февраль 2020 года. Дедолларизация и заморозка. Пришлось отбивать убытки и зализывать раны.
