Обзор Гуру Фокус (Guru Focus)

Предисловие от авторов блога

Ребята, всем привет! Мы получили много хороших отзывов в нашей группе в ТГ по поводу обзора аналитического терминала Трейдинг Вью. Спасибо! Сегодня продолжим разговор о полезных для инвестора ресурсах в интернете. Напомним, что мы относим полезные сайты для инвесторов к  инструментам анализа. Это наши помощники, которые помогают повысить качество инвестиционных решений. На одном инвест сайте мы берем данные, на другом – котировки, на третьем удобно обрабатывать информацию. Иногда сервис позволяет делать все эти шаги. Иногда инвестору и дешевле и удобней использовать разные аналитические терминалы. А еще нам хочется протестировать инвестиционных идею или обсудить ее с кем-то. Есть очень много задач, которые можно решать на инвест порталах. Поэтому делимся накопленной с 2017 года информацией. Сегодня обзор Гуру Фокус (Guru Focus).

О чем и для кого эта статья

Эта статья об основных возможностях инвестиционного портала Гуру Фокус. Мы расскажем о том, какие основные функции и инструменты есть на этом сайте, для каких целей и задач они могут быть использованы, и какого рода информацию предоставляет ресурс. Эта статья для тех, кто хочет повысить осознанность своих инвестиций и посмотреть, при помощи каких инструментов можно повышать качество принимаемых инвестиционных решений.

Важная ремарка. Геополитические изменения 2022-2004 годов отрезали российского инвестора от большого количества глобальных инструментов. Кроме того, зарубежные аналитически площадки не покрывают больше российские активы. И это, безусловно, печально. Гуру фокус не стал исключением. Это прекрасный и по своему мощный аналитический инструмент, который не актуализирует информацию по российским активам.

В связи с этим важно признать: сервис Гуру фокус в большей степени будет полезен тем инвесторам, кто сохранил глобальный фокус и имеет возможность инвестировать в американский и европейский рынок. Хотя, и китайский рынок сервис покрывает довольно неплохо. Также в связи с этой “новой реальностью” для российского инвестора Гуру фокус мог бы быть полезен тем, кто хоть и не имеет доступа на внешние рынки, но отслеживает ситуацию на мировом фондовом рынке. Либо для того, чтобы оставаться в курсе “средней температуры по больнице”. Либо в надежде рано или поздно восстановить свои инвестиции в международные активы.

Но продолжим: для начала определим, что перед нами за ресурс и для кого он предназначен.

Главное назначение Гуру Фокус

Guru Focus – это агрегатор финансовой информации. Главная функция портала – это предоставление различной информации инвестору. В отличие от Трейдинг Вью, который заточен на работу с рыночной ценой и фундаментальными показателями компаний в динамике, Гуру Фокус – сосредоточен на предоставлении фундаментальных данных, которые можно систематизировать с учетом многочисленных параметров и фильтров.

Обзор Гуру Фокус – возможности портала

Гуру фокус включает стандартный набор инструментов, которые, обычно, предоставляет инвест портал. В том числе это:

• Суммарайзер по компании (базовые данные и сведения, которые позволяют быстренько взглянуть на компанию и сделать предварительные выводы)
• Отчетность компании за 30 лет
• Интерактивные чарты котировок и фундаментальных показателей
• Рыночные “карты”
• Возможность вести свой портфель и отслеживать изменения в нем
• Возможность следить за сделками “гуру” и “инсайдеров” (наиболее полезная функция портала)
• Вы можете экспортировать данные в эксель или в таблицы Гугл
• Экспорт публичной документации по фондам и акциям
• Инструмент для сравнения акций
• Мощнейший скринер по всем мировым компаниям

В некоторых функциях Гуру Фокус очень хорош. В другом же он просто добавляет какие-то инструменты для “общей массы” и повышения видимой полезности. Сегодня Мы вместе разберемся в чем же сильные стороны портала, а в чем он уступает конкурентам.

Фундаментальные данные по компаниям

Обзор Гуру фокус стоит начать с самого главного. А что является основой для любого долгосрочного инвестора? Правильно: фундаментальные данные по бизнесу. Поэтому любой уважающий себя инвестиционный портал содержит эти данные. Сюда относятся элементы отчетности, мультипликаторы, коэффициенты, индикаторы и многое многое другое. Каждый портал содержит базовые индикаторы, такие как P/S или P/E. Продвинутый портал может содержать более изощренные инструменты для инвестора, такие как индикатор Бениша или Альтман Зет Скор. Мы подробно разбираем все возможности этих мультипликаторов в специальном разделе блога Инвест Тоник. Если Вы там еще не были – обязательно заходите!

Это главный экран портала Гуру фокус по выбранной компании (активу). Так называемый суммарайзер ( общие сведения по компании). Портал группирует всю информацию по компании по основным разделам:

• Финансы
• Рост
• Моментум
• Прибыльность
• Фундаментальная ценность

На наш взгляд это один из самых полезных инструментов портала. Ведь такое отображение позволяет сначала комплексно взглянуть на компанию. А потом погрузиться в те разделы, которые нужны Вам для анализа.

Все данные доступны как в статике, так и в динамике. Вы можете посмотреть, как менялся тот или иной показатель по компании во времени. Сравнить текущую ситуацию со средними или пиковыми значениями для компании, отрасли или для рынка в целом.

В общем, портал позволяет делать все то, чем мы в блоге Инвест Тоник и занимаемся. Более того, Гуру фокус отображает ту идею, которую мы так же закладываем в свой портфель: целостный взгляд на актив и погружение в те области (стороны) бизнеса, которые мы считаем важными или же, наоборот, слишком рискованными.

Вы также можете сравнить показатели данной компании с другой, как в статике, так и в динамике, посмотреть конкурентов, и подобрать аналоги. Это полезно, если Вы перед покупкой акции делаете отраслевой или рыночный анализ. Т.е. определяете место выбранной акции в общей массе подобных компаний.

График котировок

Обзор Гуру фокус был бы неполным без упоминания графиков, с которыми можно работать на портале. Базовый график для любого инвестор – это цена акции.

На наш взгляд инструмент реализован довольно посредственно. Как и на любом другом инвестиционном портале. Возможно, такое ощущение складывается из за нашей приверженности Трейдинг Вью, который является королем работы с графиками. Здесь же, в Гуру фокус, есть только базовые возможности работы с графиком, подгрузка данных не происходит моментально. В общем, графики – не сильная сторона портала. И, скорее, содержатся в качестве базовой функции, которая просто должна быть.

Тем не менее, если у Вас нет подписки на Трейдинг Вью, но есть необходимость проведения анализа поведения цены, то базовых возможностей Гуру фокуса в построении графиков будет достаточно.

База “Гуру”

Одна из фишек портала Гуру фокус в том, что здесь есть целый раздел о значимых фигурах фондового рынка и их портфелях. Про некоторых “гуру” мы пишем отдельно и подробно на страницах нашего портала. Информация о важных персонах фондового рынка есть на разных инвестиционных сайтах. Однако Гуру фокус дает информации больше, чем другие. И она очень классно систематизирована. На каждого инвестора есть своя карточка с основной информацией о роде деятельности. Можно посмотреть его профиль, портфель, сделки, дополнительную информацию. Это очень полезное упражнение вне зависимости от того, сколько лет Вы в инвестициях. Все смотрят на портфели друг друга. И эти ребята – не исключение 🙂 Можно “подглядывать” за сделками гуру и это, без преувеличения, очень полезная практика для проверки своих инвестиционных идей на адекватность!

Без покупки платного тарифа данные отображаются с большой задержкой в несколько месяцев. Тем не менее, даже этого объема информации хватит, чтобы посмотреть, как “большие деньги” формируют свои портфели.

На самом деле, сервис ГуруФокус немного лукавит. Так как отчетность фондов и крупных игроков, которая ложиться в основу сделок “Гуру” – она публична. Просто раскрывается раз в квартал.

Поэтому премиум подписчики сервиса получают информацию по мере добавления. Но, есть такой момент, когда и владельцы подписок и пользователи бесплатной версии находятся в равном положении, точнее в равном неведении. Так как портал не может раскрыть данные раньше, чем они будут опубликованы.

Сделки Гуру

Второй фокусный раздел портала – это сделки, которые совершают крупные инвесторы. После того, как Вы разобрались с тем, какие существуют крупные игроки и на чем они сфокусировали свои портфели, а именно для этого мы разобрали предыдущий раздел, можно понаблюдать за теми крупными инвесторами, которые Вам интересны.

Это очень подробный раздел сайта. Здесь Вы можете посмотреть:

• совокупный портфель
• горячие сделки гуру
• тренды по покупкам гуру
• географические тренды по покупкам акций
• тренды по определенной индустрии
• позиции по опционам и многое многое другое

Здесь есть интересный раздел, как “консенсус”. Портал отображает те активы, которыми заинтересовались несколько гуру. Это может быть интересно с точки зрения определения трендов. Или для подтверждения своих собственных идей! Ведь приятно, когда входишь в позицию вместе с Баффетом. Ну или, хотя бы, с лагом в 3 месяца (момент, когда можно узнать, что он купил или продал в свой фонд).

Данный обзор Гуру фокус – базовый. Мы не ставим целью подробно описать раздел “Гуру сделок”. Это был бы материал на еще одну большую статью. Просто подытожим, то такой формат “подглядывания” за большими деньгами может быть полезен. И если Гуру массово не закупают (или вообще никак не закупают) третий эшелон, может быть и нам, обычным физикам, там тоже делать нечего?!

Хотя здесь стоит отметить, что крупные фонды не идут на некоторые виды рисков из за своей стратегии и политики инвестирования. И физики в этом плане, безусловно, гибче. Это не делает третий эшелон менее рисковым по сути. Но если Вы умеете работать с риском нижних эшелонов, возможно, у этом есть Ваше преимущество как частного инвестора. Кто знает 🙂 Мы в стратегии Инвест Тоник не видим возможностей для долгосрочного инвестирования в нижние эшелоны. Из за слишком высоких рисков. Двигаемся дальше.

Обзор Гуру фокус: инсайдеры

С гуру разобрались – двигаемся дальше. И у нас в фокусе инсайдеры! Следующий, не менее полезный раздел – это сделки инсайдеров. О том, что такое инсайдерская торговля можно почитать здесь. На портале Гуру фокус реализован удобный интерфейс для того, чтобы отслеживать рыночное поведение тех, кто что-то знает про рынок! И, в особенности, про конкретные компании, которые могут вызывать интерес в данный момент.

Данный раздел показывает, что, когда и по каким ценам, а так же, в каком объеме покупает руководство конкретной компании и ее топ менеджер. Не надо даже говорить о важности данной информации. Если руководство как не в себя скупает свои же акции – им точно что-то известно и нужно присмотреться!

Гуру фокус показывает тренды инсайдерских покупок, высчитывает чего больше: покупок или продаж. И строит различные удобные графики, которые отображают эти тренды.

На наш взгляд – это полезная и интересная функция сайта, которая может найти практическое применение. Разумеется, на Гуру фокусе нет сведений об инсайдерских сделок, который нарушают действующее законодательство. Речь идет про сделки, совершенные в строгом соответствии с законодательством об инсайдерской торговле.

Обзор Гуру фокус: скринер

Одна из основных возможностей Гуру фокуса – это скринер. Инструмент на портале реализован довольно мощно. Вы можете выбрать актив любого мирового региона (Сша, Европа, Африка, Азия и так далее). На сайте уже есть множество предустановок, т.е. паттернов, использование которых подтверждено практикой. Либо просто модных паттернов. В том случае, если Вы новичок в сркинерах, можете воспользоваться уже готовыми тенденциями и посмотреть компании по тем группам, которые предлагает сам робоадвайзер. Это может быть полезно в начале пути.

Можно смело сказать, что Гуру фокус найдет информацию по любой существующий компании, которая котируется где бы то ни было в мире. Объем доступной Вам информации ограничен только уровнем подписки.

Возможности скринера Гуру Фокус

У каждого скринера есть основное назначение: сделать выборку компаний. Второй аргумент любого скринера – это массив данных, с которыми Вы можете работать. По сути, именно базой данных отличаются платные и бесплатные скринеры. И если в базовых вариантах инвест сайтов Вы легко сможете отсортировать компании по запросу: “российские компании, максимальная выручка, биржа MOEX, нефтегаз”. Но за сортировку японских компаний или азиатских компаний придется доплатить. Гуру фокус в этом плане вредный, требует подписку, чтобы пользоваться инструментов. В отличие от того же Трейдинг Вью, где даже без регистрации можно скринить базовые рынки.

В целом, мне понравился скринер Гуру фокуса. Я не могу сказать, что он лучше или хуже других аналогичных порталов. Дело в том, что все инвест порталы покупают данные у одних и тех же поставщиков, поэтому не надейтесь увидеть в скринерах большой разницы в данных. Возможно, в каких-то нюансах Гуру фокус отличается от конкурентов. Но для базового отбора по основным параметрам (прибыль, выручка, мультипликаторы) – мы не нашли существенных преимущество этого сервиса. Если нашли Вы – обязательно напишите в комментариях. Будет интересно!

Данный обзор Гуру фокус содержит базовые сведения об инвестиционном портале, поэтому мы не будем погружаться в скринеры слишком глубоко. Двигаемся дальше.

Обзор Гуру фокус: список акций

Создатели портала выгрузили весь список активов, доступных на Гуруфокусе. Всех это более 83 тысяч наименований! Согласитесь, более чем достаточно для любопытного инвестора!

Это просто список. Полезным здесь может быть моментальная информация по акции, в какой стране она относится, на какой бирже торгуется, к какой отрасли или индустрии относится и как сам Гуру фокус группирует эту акцию. Будет полезно тем, кто разбирается в индустриях и отраслях, чтобы уложить в голове, на какие виды и сферы делятся акции и по какому признаку.

Маркет дата и экономические индикаторы

Обзор Гуру Фокус был бы не полным без упоминания о том, что на портале большая база экономических и рыночных индикаторов. Здесь Вы можете найти:

• Индикатор Баффета
• Общерыночные P/E и P/S
• Базовые экономические индикаторы по регионам и странам
• Собственный индекс ценности рынка от портала и многое другое

На наш взгляд, данный раздел портала уступает специализированным порталам, отслеживающим макроэкономические данные. Этот раздел, скорее, идет в нагрузку и самостоятельной ценности не несет. Тем более, что большая часть индикаторов раздела есть в свободном доступе.

Польза Гуру фокус для инвестора, трейдера, аналитика

Портал безусловно полезен для инвесторов и аналитиков, которым нужны массивы данных по фундаментальным показателям компаний. Гуру фокус имеет все необходимое для того, чтобы провести как поверхностный, так и глубокий фундаментальный анализ актива, прежде чем купить акции этой компании.

Что касается трейдеров, то польза Гуру фокуса может быть ограниченной. На портале нет важной информации о соотношении лонг/шорт ставок, нет стандартных индикаторов, которые используют трейдеры для определения потенциальных ценовых движений. Нет возможности глубокого анализа рыночной цены и объемов по инструменту. Поэтому данный портал не предназначен для начинающих или профессиональных трейдеров. Разве что свинг-трейдеры могли бы найти портал полезным ввиду того, что при данном виде трейдинга оцениваются фундаментальные факторы, которые имеют среднесрочное влияние на актив.

Выводы по сайту Гуру Фокус

Пора подводить итоги. Является ли портал Гуру Фокус полезным инструментом для инвестора?

Ответ – безусловное Да.

Данные по компаниям, рынкам, отраслям, инвесторам, инсайдерам сгруппированы очень удобным и толковым образом. Работать с порталом Гуру фокус удобно. Информация обновляется регулярно. Для тех, кто заинтересован в более глубоких знаниях на самом портале есть описание каждого инструмента и подробная методика расчета показателя. Т.е. сайт не только поставляет различные метрики, но и очень детально объясняет, что лежит в основе той или иной методологии.

Сильной стороной портала мы бы назвали саммарайзер по компании, мощный скринер и, конечно же, удобную базу инсайдерских сделок.

К слабой стороне мы бы отнесли не очень удобный график котировок и возможности работы с ним. Так же в качестве недостатков портала можно указать отсутствие бесплатного доступа. Дело в том, что, формально, он есть. Но навязчивые окна с требованием “подписаться” (речь просто про регистрацию на сервисе, не покупку) появляются с по несколько раз в минуту. А если Вы подпишетесь, то через какое-то время (день или два) портал на пол экрана выводит предложение купить подписку и работать с сервисом невозможно.

Если подыскивать аналитический терминал, заточенный под фундаментальные данные – Гуру фокус, безусловно, подойдет тем, кто хотел бы иметь доступ к актуальной информации по компаниям глобального рынка.

Составит ли Гуру фокус конкуренцию порталу Трейдинг Вью? Безусловно нет. Это совершенно разные вещи. И если в Трейдинг Вью упор сделан на работу с ценой, то в Гуру фокусе упор на работу с фундаментальными показателями (факторами) и очень удобная интерпретация данных о компаниях.

Надеемся, что этот обзор оказался для Вас полезным и интересным! Если есть любые замечания, пожелания, или просто вопросы – обязательно пишите в комментариях! Хотите больше обзоров полезных сервисов? Жмите здесь!

Если Вам понравился материал – присоединяйтесь к нашему сообществу долгосрочных инвесторов!

Основной канал: INVESTONIC

Группа по стратегии: LONG2040