Предисловие от авторов блога
Ребята, всем привет! Мы получили много хороших отзывов в нашей группе в ТГ по поводу обзора аналитического терминала Трейдинг Вью. Спасибо! Сегодня продолжим разговор о полезных для инвестора ресурсах в интернете. Напомним, что мы относим полезные сайты для инвесторов к инструментам анализа. Это наши помощники, которые помогают повысить качество инвестиционных решений. Где-то мы берем данные, где-то нам удобно обрабатывать информацию. В другом месте мы бы хотели проверить идею. Есть очень много задач, которые можно решать на инвест порталах. И нам хотелось бы поделиться накопленной с 2017 года информацией. Сегодня обзор Гуру Фокус (Guru Focus).
О чем и для кого эта статья
Эта статья об основных возможностях инвестиционного портала Гуру Фокус. Мы расскажем о том, какие основные функции и инструменты есть на этом сайте, для каких целей и задач они могут быть использованы, и какого рода информацию предоставляет ресурс. Эта статья для тех, кто хочет повысить осознанность своих инвестиций и посмотреть, при помощи каких инструментов можно повышать качество принимаемых инвестиционных решений.
Главное назначение Гуру Фокус
Guru Focus – это агрегатор финансовой информации. Главная функция портала – это предоставление различной информации инвестору. В отличие от Трейдинг Вью, который заточен на работу с рыночной ценой и фундаментальными показателями компаний в динамике, Гуру Фокус – сосредоточен на предоставлении данных, которые можно систематизировать с учетом многочисленных фильтров.
Обзор Гуру Фокус – возможности портала
Гуру фокус включает стандартный набор инструментов, которые, обычно, предоставляет инвест портал. В том числе это:
- Саммерайзер по компании
- Отчетность компании за 30 лет
- Интерактивные чарты
- Рыночные “карты”
- Возможность вести свой портфель
- Возможность следить за сделками “гуру” и “инсайдеров”
- Вы можете экспортировать данные в эксель или в таблицы Гугл
- Публичную документацию по фондам и акциям
- Инструмент для сравнения акций
В некоторых функциях Гуру Фокус очень хорош. В другом же он просто добавляет какие-то инструменты для массы. Сегодня Мы вместе разберемся в чем же сильные стороны портала, а в чем он уступает конкурентам.
Фундаментальные данные по компаниям
Обзор Гуру фокус стоит начать с самого главного. А что является основой для любого долгосрочного инвестора? Правильно: фундаментальные данные по бизнесу. Поэтому любой уважающий себя инвестиционный портал содержит эти данные. Сюда относятся элементы отчетности, мультипликаторы, коэффициенты, индикаторы и многое многое другое. Каждый портал содержит базовые индикаторы, такие как P/S или P/E. Продвинутый портал может содержать более изощренные инструменты для инвестора, такие как индикатор Бениша или Альтман Зет Скор. Мы подробно разбираем все возможности этих мультипликаторов в специальном разделе блога Инвест Тоник. Если Вы там еще не были – обязательно заходите!
Это базовый экран портала Гуру фокус по выбранному активу. Так называемый самморайзер (т.е. общие сведения по компании). Портал группирует всю информацию по компании по основным разделам:
- Финансы
- Рост
- Моментум
- Прибыльность
- Фундаментальная ценность
На наш взгляд это один из самых полезных инструментов портала. Ведь такое отображение позволяет сначала комплексно взглянуть на компанию. А потом погрузиться в те разделы, которые нужны Вам для анализа.
Все данные доступны как в статике, так и в динамике. Вы можете посмотреть, как менялся тот или иной показатель по компании во времени. Сравнить текущую ситуацию со средними или пиковыми значениями для компании, отрасли или для рынка в целом.
В общем, портал позволяет делать все то, чем мы в блоге Инвест Тоник и занимаемся. Более того, Гуру фокус отображает ту идею, которую мы так же закладываем в свой портфель: целостный взгляд на актив и погружение в те области (стороны) бизнеса, фундаментальных показателей, которые мы считаем важными или же, наоборот, слишком рискованными.
В разделе “компания” Вы также можете сравнить показатели данной компании с другой, как в статике, так и в динамике, посмотреть конкурентов, и подобрать аналоги.
График котировок
Обзор Гуру фокус был бы неполным без упоминания графиков, с которыми можно работать на портале. Базовый график для любого инвестор – это цена.
На наш взгляд инструмент реализован довольно посредственно. Как и на любом другом инвестиционном портале. Возможно, такое ощущение складывается из за нашей приверженности Трейдинг Вью, который является королем работы с графиками. Здесь же, в Гуру фокус, есть только базовые возможности работы с графиком, подгрузка данных не происходит моментально. В общем, графики – не сильная сторона портала. И, скорее, содержатся в качестве базовой функции, которая просто должна быть
База “Гуру”
Одна из фишек портала Гуруфокус в том, что здесь есть целый раздел о значимых фигурах фондового рынка и их портфелях. Эта информация есть на разных сайтах. Но данный портал сконцентрировал на ней внимание. На каждого инвестора есть своя карточка с основной информацией о роде деятельности. Можно посмотреть его профиль, портфель, сделки, дополнительную информацию. Это очень полезное упражнение вне зависимости от того, сколько лет Вы в инвестициях. Все смотрят на портфели друг друга. И эти ребята – не исключение 🙂
Без покупки платного тарифа данные отображаются с большой задержкой в несколько месяцев. Тем не менее, даже этого объема информации хватит, чтобы посмотреть, как “большие деньги” формируют свои портфели. Очень интересное занятие!
На самом деле, сервис ГуруФокус немного лукавит. Так как отчетность фондов и крупных игроков, которая ложиться в основу сделок “Гуру” – она публична. Просто раскрывается раз в квартал. Поэтому премиум подписчики сервиса получают информацию по мере добавления. Но, есть такой момент, когда и владельцы подписок и пользователи бесплатной версии находятся в равном положении, точнее в равном неведении. Так как портал не может раскрыть данные раньше, чем они будут опубликованы.
Сделки Гуру
Второй фокусный раздел портала – это сделки, которые совершают крупные инвесторы. После того, как Вы разобрались с тем, какие существуют крупные игроки и на чем они сфокусировали свои портфели, а именно для этого мы разобрали предыдущий раздел, можно понаблюдать за теми крупными инвесторами, которые Вам интересны.
Это очень подробный раздел сайта. Здесь Вы можете посмотреть:
- совокупный портфель
- горячие сделки гуру
- тренды по покупкам гуру
- географические тренды по покупкам акций
- тренды по определенной индустрии
- позиции по опционам и многое многое другое
Здесь есть интересный раздел, как “консенсус”. Портал отображает те активы, которыми заинтересовались несколько гуру. Это может быть интересно с точки зрения определения трендов. Или для подтверждения своих собственных идей! Ведь приятно, когда входишь в позицию вместе с Баффетов. Ну или, хотя бы, с лагом в 3 месяца (момент, когда можно узнать, что он купил или продал в свой фонд).
Данный обзор Гуру фокус – базовый. Мы не ставим целью подробно описать раздел “Гуру сделок”. Это был бы материал на еще одну большую статью. Просто подытожим, то такой формат “подглядывания” за большими деньгами может быть полезен. И если Гуру массово не закупают (или вообще никак не закупают) третий эшелон, может быть и нам, обычным физикам, там тоже делать нечего?! Хотя здесь стоит отметить, что крупные фонды не идут на некоторые виды рисков из за своей стратегии и политики инвестирования. И физики в этом плане, безусловно, гибче. Это не делает третий эшелон менее рисковым по сути. Но если Вы умеете работать с риском нижних эшелонов, возможно, у этом есть Ваше преимущество как частного инвестора. Кто знает 🙂 Мы в стратегии Инвест Тоник не видим возможности долгосрочного инвестирования в нижние эшелоны. Двигаемся дальше.
Обзор Гуру фокус: инсайдеры
С гуру разобрались – двигаемся дальше. И у нас в фокусе инсайдеры! Следующий, не менее полезный раздел – это сделки инсайдеров. На портале Гуру фокус реализован удобный интерфейс для того, чтобы отслеживать рыночное поведение тех, кто что-то знает про рынок! И, в особенности, про конкретные компании, которые могут вызывать интерес в данный момент.
Данный раздел показывает, что, когда и по каким ценам, а так же, в каком объеме покупает руководство конкретной компании и ее топ менеджер. Не надо даже говорить о важности данной информации. Если руководство как не в себя скупает свои же акции – им точно что-то известно и нужно присмотреться!
Гуру фокус показывает тренды инсайдерских покупок, высчитывает чего больше: покупок или продаж. И строит различные удобные графики, которые отображают эти тренды.
На наш взгляд – это полезная и интересная функция сайта, которая может найти практическое применение.
Обзор Гуру фокус: скринер
Одна из основных возможностей Гуруфокуса – это скринер. Инструмент на портале реализован довольно мощно. Вы можете выбрать актив любого мирового региона (Сша, Европа, Африка, Азия и так далее). На сайте уже есть множество предустановок, т.е. паттернов, использование которых подтверждено практикой. Либо просто модных паттернов. В том случае, если Вы новичок в сркинерах, можете воспользоваться уже готовыми тенденциями и посмотреть компании по тем группам, которые предлагает сам робоадвайзер. Это может быть полезно в начале пути.
Возможности скринера Гуру Фокус
У каждого скринера есть основное назначение: сделать выборку компаний. Второй аргумент любого скринера – это массив данных, с которыми Вы можете работать. По сути, именно базой данных отличаются платные и бесплатные скринеры. И если в базовых вариантах инвест сайтов Вы легко сможете отсортировать компании по запросу: “российские компании, максимальная выручка, биржа MOEX, нефтегаз”. Но за сортировку японских компаний или азиатских компаний придется доплатить. Гуру фокус в этом плане вредный, требует подписку, чтобы пользоваться инструментов. В отличие от того же Трейдинг Вью, где даже без регистрации можно скринить базовые рынки.
В целом, мне понравился скринер Гуру фокуса. Я не могу сказать, что он лучше или хуже других аналогичных порталов. Дело в том, что все инвест порталы покупают данные у одних и тех же поставщиков, поэтому не надейтесь увидеть в скринерах большой разницы в данных. Возможно, в каких-то нюансах Гуру фокус отличается от конкурентов. Но для базового отбора по основным параметрам (прибыль, выручка, мультипликаторы) – мы не нашли существенных преимущество этого сервиса. Если нашли Вы – обязательно напишите в комментариях. Будет интересно!
Данный обзор Гуру фокус содержит базовые сведения об инвестиционном портале, поэтому мы не будем погружаться в скринеры слишком глубоко. Двигаемся дальше.
Обзор Гуру фокус: список акций
Создатели портала выгрузили весь список активов, доступных на Гуруфокусе. Всех это более 83 тысяч наименований! Согласитесь, более чем достаточно для любопытного инвестора!
Это просто список. Полезным здесь может быть моментальная информация по акции, в какой стране она относится, на какой бирже торгуется, к какой отрасли или индустрии относится и как сам Гуру фокус группирует эту акцию. Будет полезно тем, кто разбирается в индустриях и отраслях, чтобы уложить в голове, на какие виды и сферы делятся акции и по какому признаку.
Маркет дата и экономические индикаторы
Обзор Гуру Фокус был бы не полным без упоминания о том, что на портале большая база экономических и рыночных индикаторов. Здесь Вы можете найти:
- Индикатор Баффета
- Общерыночные P/E и P/S
- Базовые экономические индикаторы по регионам и странам
- Собственный индекс ценности рынка от портала и многое другое
На наш взгляд, данный раздел портала уступает специализированным порталам, отслеживающим макроэкономические данные. Этот раздел, скорее, идет в нагрузку и самостоятельной ценности не несет. Тем более, что большая часть индикаторов раздела есть в свободном доступе.
Выводы по сайту Гуру Фокус
Пора подводить итоги. Является ли портал Гуру Фокус полезным инструментом для инвестора?
Ответ – безусловное Да.
Данные по компаниям, рынкам, отраслям, инвесторам, инсайдерам сгруппированы очень удобным и толковым образом. Работать с порталом удобно. Информация обновляется регулярно. Для тех, кто заинтересован в более глубоких знаниях – есть описание каждого инструмента и подробная методика расчета показателя.
Сильной стороной портала мы бы назвали саммарайзер по компании, мощный скринер и, конечно же, удобную базу инсайдерских сделок.
К слабой стороне мы бы отнесли не очень удобный график и возможности работы с ним. Так же в качестве недостатков портала можно указать отсутствие бесплатного доступа. Дело в том, что, формально, он есть. Но навязчивые окна с требованием “подписаться” (речь просто про регистрацию на сервисе, не покупку) появляются с по несколько раз в минуту. А если Вы подпишетесь, то через какое-то время (день или два) портал на пол экрана выводит предложение купить подписку и работать с сервисом невозможно.
Если подыскивать аналитический терминал, заточенный под фундаментальные данные – Гуру фокус, безусловно, подойдет. Составит ли он конкуренцию порталу Трейдинг Вью – безусловно нет. Это разные вещи. И если в Трейдинг Вью упор на работу с факторами цены, то здесь упор на работу с фундаментальными факторами и очень удобная интерпретация.
Забыл сказать еще про один момент, который, к сожалению, с начала 2022 года несколько девальвирует все международные инвесторские сервисы. Это кривое отображение данных по российским компаниям. Или вовсе их отсутствие. Поэтому приходится принять то обстоятельство, что все зарубежные сервисы прежде всего ориентированы на глобальные и региональные рынки (Америка, Европа, Азия, Китай в частности) и в меньшей степени заточены под локальные фондовые рынки.
Надеемся, что этот обзор оказался для Вас полезным и интересным! Если есть любые замечания, пожелания, или просто вопросы – обязательно пишите в комментариях!
Если Вам понравился материал – присоединяйтесь к нашему сообществу долгосрочных инвесторов:
Основной канал: INVESTONIC
Группа по стратегии: LONG2040
