Мой портфель спустя 5 месяцев с начала года

Invest Tonic Инвест Тоник

В этом дайджесте Инвест Тоник:

  • Инвестиционные цели
  • Текущие дела по купленным компаниям

Портфель здесь.

До начала инвестирования я ставил себе 2 задачи:

📍 Собрать качественный, сбалансированный, диверсифицированный, умеренно волатильный портфель

📍 Сформировать дивидендный поток определенного уровня

Но, зима и весна дали много сюрпризов и кое где, уже вижу, действовал не эффективно.

$USDRUB В декабре у меня был сформирован определенный запас долларов, купленных по 61.2. В конце февраля началось падение, а потом мартовская мясорубка. Я слишком быстро распродал доллары (в коридоре от 67 до 76). Да, вышел с прибылью. Но большая часть все же была продана ниже 70. На большую часть долларов была куплена падающая нефтянка. Падающая, но не упавшая. В результате в прошлом месяце закупал $ от 76 до 68 (сегодня) для покупки уже американских активов.

Выводы здесь:

📍 не спешить

📍 в первую очередь на $ американские активы. Если будут лишние – то падающие российские.

КОМПАНИИ

$SBER включая префы. Набирал во время консолидации с середины марта почти до конца мая до 19% портфеля. В результате все по классике: пробой уровня на 195. Затем второе подтверждение: пробой 205 или 211 (в зависимости от того, кто как основание треугольника увидел). Ну и по логике вещей туземун) Но! Объем на пробоях был хоть и повышенный, но не радикально высокий. Не хватает тяги) Я в позиции, продавать не собираюсь.

Роснефть, Лукойл, Новатек я мощно закупал в декабре – январе. Поэтому средняя цена при равномерных закупках на сегодня должна была быть не очень хорошая. НО. Я распотрошил доллары, и купил нефтяной сектор в марте апреле. Поэтому средние получились не плохие и все компании сейчас в плюс. Роснефть, например, средняя 360, при текущей 390. Считаю, что у нефтянки от текущих уровней есть потенциал. Но может быть какое-то время не комфортно, если после выборов в США начнется медвежий тренд. Риск на портфель на нефтегаз 28%. Возможно, осенью продам часть активов, сократив до 20%.

Татнефть, похоже, прокатили с дивами. Но на мой взгляд цена в нижней трети восходящего канала и потенциал у компании в долгосрок серьезный. У меня просадка по Татнефти. Был соблазн наметить мысленный тейк и взять ровно на такую сумму, чтобы на тейке это компенсировало недополученные дивы. Мозг и не так чудит, когда одолевает «желание отыграться». Не реагирую. Татнефти на портяель 6.1% (модель 5%). Т.е. перебор.

Алроса, Русгидро, Энел Россия – этих ребят начал скупать в кризис. Цена закупа хорошая к текущим ценам и все активы в прибыли. Но по стратегии риск на каждую из этих компаний не должен быть выше 2%, поэтому их доля в формировании роста портфеля незначительная. За Алросу вообще не переживаю. Скорее в ЮАР у конкурентов проблемы начнутся, чем у наших. Да и не так много крупных игроков на этом рынке. Спрос восстановится.

$MOEX Здесь не удержался в марте-апреле спекульнул на инвест портфеле +20% и + 35%. Но уже восстановил часть позиций по 113-115. Мосбиржу держу в долгосрок. Планирую докупать. Кто-то скажет: мы итак на декабрьских хаях. Но в 17 году было 140. И если посмотреть на горизонтальный объем, за много лет наибольшие проторговки видны

113-115 (это нынешний уровень)

88-94. Но я мало верю, что в долгосрок именно этот уровень средняя цена. Поэтому делаю ставку на то, что болтаться будем вокруг первого уровня. Выше – ниже.

$GMKN Никак не могу сюда войти в долгосрок… В марте не было денег. Глобально никогда не беру «рост стеной» в долгосрок. Буду поджидать. Может быть изменится структура спроса на электрокары/бензиновые автомобили. Или кризис затянется. Не знаю. Но сейчас цена явно на горе на ожиданиях дальнейшего дефицита палладия.

$AFLT Продолжаю удерживать. Расчертил уровни. Полагаю, что до 85 в долгосрок – шикарная цена для покупки. До 110 хорошая. Непонятно, только сколько займет времени восстановление.

😎 Ну и 23% в кэше если я не прав по всем этим акциям

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: