Портфель

💼 Я формирую долгосрочный инвестиционный портфель в соответствии со своей стратегией и следующими параметрами:

Технически  мои портфели размещены на брокерских счетах на Тиньков Инвестиции. На сегодня их два: один обычный + один ИИС. Спекулятивный счет, который не учитывается в качестве активов инвестиционного портфеля размещен на БКС. Портфель в открытом доступе для тех, у кого есть аккаунт в Тинькофф: перейти в профиль.

Основные параметры портфеля на текущий момент:

⏰ Инвестиционный горизонт: 20 + лет

💰 Размер личного портфеля на конец предыдущего месяца: примерно 7.4М

💰 Размер привлеченных средств (средства на крупную покупку) около 1.2 миллиона рублей рублей

💰 Всего средств под управлением: около 8.6 миллионов рублей

💰 Размер коротких денег, которые нужно вывести в течение 1.5 года (крупная покупка): чуть более 1.2 миллиона рублей рублей

💵 Валюта портфеля: рубли (RUB) 40% и доллары США (USD) 60%. Евро (EUR) 1-2%

📈 Инструменты портфеля: акции и корпоративные облигации РФ, ОФЗ, акции США, ETF на российские и американские активы, валюта: USD, EUR

🏦 Количество компаний в портфеле: 50. Готов увеличить количество компаний в ближайший год до 75 (увеличение диверсификации)

🙈 Желаемая просадка не более: 35%. Максимальная просадка: не более 55%-65%

⚡️ Риск профиль портфеля: умеренный

⚡️ Модельный риск на одну отрасль: max не более 15% на портфель. Желательно: не более 10% на портфель

⚡️ Модельный риск на одну компанию: max не более 7% на портфель. Желательно: не более 5% на портфель. Стандартный риск на одну компанию – 1-2% на портфель.

⚖️ Соотношение акции облигации 2021 год/2041 год: 80% на 10% / 40% на 60%.

💵 Ожидаемая доходность на горизонте в 20 лет (в среднем за любой год в период, справедливо при базовой инфляции в 5% в год, рублевая):

А) среднерыночная: хороший результат

Б) X2 к среднерыночной: отличный результат

В) более чем X2.5 к среднерыночной: феноменальный результат