Главная страница » Портфель Инвест Тоник

Портфель Инвест Тоник

💼 Я формирую долгосрочный инвестиционный портфель Инвест Тоник в соответствии со своей стратегией и параметрами ниже. Так же здесь я размещаю список своих активов на конец каждого месяца и ссылку на один из портфелей в свободном доступе.

Технически мои портфели размещены у двх брокеров: БКС и Тинькофф.

Всего у меня три счета:

  1. Инвестиционный брокерский счет
  2. Индивидуальный инвестиционный счет
  3. Спекулятивный счет

Ссылка на брокерский счет.

Я не хотел бы делать какому-то брокеру рекламу или предпочтение. В то же время, подписчиком важно понимать, что перед ними действительно настоящий инвестор у которого есть акции, сделки, и который имеет отношение к инвестированию. Поэтому внизу данной странички я разместил ссылку на открытый брокерский счет у одного из брокеров: там все акции счета и сделки в открытом доступе в реальном времени.

Портфель Инвест Тоник. Основные параметры

⏰ Инвестиционный горизонт: 20 + лет

💰 Размер долгосрочного портфеля Инвест Тоник на конец предыдущего месяца: примерно 8 М

💰 Объем временных средств (средства на крупную покупку) около 1.2 миллиона рублей рублей

💰 Всего средств под управлением: около 9.2 миллионов рублей

💵 Валюта портфеля: рубли (RUB) 37% и доллары США (USD) 61%. Евро (EUR) 2%

📈 Инструменты портфеля: доминируют акции. Допустимы корпоративные облигации РФ, ОФЗ, акции США, ETF на российские и американские активы, валюта: USD, EUR

🏦 Целевое количество компаний в портфеле: 50. Готов увеличить количество компаний в ближайший год до 75 (увеличение диверсификации)

🙈 Желаемая допустимая просадка не более: 35%. Максимальная просадка: не более 55%-65%

⚡️ Риск профиль портфеля: умеренный

⚡️ Модельный риск на одну отрасль: max не более 15% на портфель. Желательно: не более 10% на портфель

⚡️ Модельный риск на одну компанию: max не более 7% на портфель. Желательно: не более 5% на портфель. Стандартный риск на одну компанию – 1-2% на портфель.

⚖️ Соотношение акции облигации на ближайшие 10 лет: доминирование акций

💵 Ожидаемая доходность на горизонте в 20 лет (в среднем за любой год в период)

А) среднерыночная: очень хороший результат

Б) X2 к среднерыночной: отличный результат

В) более чем X2 к среднерыночной: феноменальный результат

Г) более чем X3 к среднерыночной: ребята, если в 3 раза обыргывать рынок 20 лет – мало шансов, что это удастся как-то скрыть от внешнего мира. На любом временном промежутке в мире не было инвесторов, кто бы 20 лет подряд это проделывал. По крайней мере, официально таких результатов за сотни лет существовани биржи зафиксировано не было. Может и не надо 🙂

Список активов портфель Инвест Тоник на 01.11.21

Alphabet 5,49%

Сбер Банк 5,14%

FinEx 4,18%

Apple 4,00%

Berkshire Hathaway 3,73%

Норильский никель 3,48%

Amazon 3,12%

Microsoft 3,07%

S&P Global 2,65%

Mastercard 2,49%

МТС 2,27%

Moody’S 2,24%

Лукойл 2,18%

Visa 2,17%

Газпром 2,13%

Intel 1,91%

Coca-Cola 1,87%

Alibaba 1,67%

Merck 1,62%

Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,57%

Lockheed Martin 1,54%

Meta Platforms 1,51%

Татнефть 1,51%

Новатэк 1,47%

Baidu 1,34%

AT&T 1,34%

АФК Система

1,30% Volkswagen

1,25% Boeing

1,15% Pfizer

1,14% AMD

1,11% Mc’Donalds

0,91% ЭНЕЛ

0,90% Pepsico

0,90% X5 RetailGroup

0,78% Совкомфлот

0,73% Mail.Ru

0,72% MD Medical Group

0,57% НЛМК

0,53% Qualcomm

0,49% Walt Disney

0,47% EMC

0,42% Московская биржа

0,41% Северсталь

0,23% Southwest Airlines

0,09% United Airlines

0,09% Organon & Co. 0,09%

Spirit Airlines 0,08%

Deltaairlines 0,07%

American Airlines 0,07%

Ссылка на портфель Инвест Тоник

Я открыл один из счетов: все активы и сделки в реальном времени в свободном доступе здесь.

💡 Не забудьте подписаться на мой Телеграм канал! Там всегда свежие анонсы важных для меня событий, ссылки на полезные посты и мои мысли по ходу дня за терминалом!

Долгосрочные инвестиции форевер 🤘

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.