? Я формирую долгосрочный инвестиционный портфель Инвест Тоник в соответствии со своей стратегией и параметрами ниже. Так же здесь я размещаю список своих активов на конец каждого месяца и ссылку на один из портфелей в свободном доступе.
Технически мои портфели размещены у двх брокеров: БКС и Тинькофф.
Всего у меня три счета:
- Инвестиционный брокерский счет
- Индивидуальный инвестиционный счет
- Спекулятивный счет
Ссылка на брокерский счет.
Я не хотел бы делать какому-то брокеру рекламу или предпочтение. В то же время, подписчиком важно понимать, что перед ними действительно настоящий инвестор у которого есть акции, сделки, и который имеет отношение к инвестированию. Поэтому внизу данной странички я разместил ссылку на открытый брокерский счет у одного из брокеров: там все акции счета и сделки в открытом доступе в реальном времени.
Портфель Инвест Тоник. Основные параметры
⏰ Инвестиционный горизонт: 20 + лет
? Размер долгосрочного портфеля Инвест Тоник на конец предыдущего месяца: примерно 8 М
? Объем временных средств (средства на крупную покупку) около 1.2 миллиона рублей рублей
? Всего средств под управлением: около 9.2 миллионов рублей
? Валюта портфеля: рубли (RUB) 37% и доллары США (USD) 61%. Евро (EUR) 2%
? Инструменты портфеля: доминируют акции. Допустимы корпоративные облигации РФ, ОФЗ, акции США, ETF на российские и американские активы, валюта: USD, EUR
? Целевое количество компаний в портфеле: 50. Готов увеличить количество компаний в ближайший год до 75 (увеличение диверсификации)
? Желаемая допустимая просадка не более: 35%. Максимальная просадка: не более 55%-65%
⚡️ Риск профиль портфеля: умеренный
⚡️ Модельный риск на одну отрасль: max не более 15% на портфель. Желательно: не более 10% на портфель
⚡️ Модельный риск на одну компанию: max не более 7% на портфель. Желательно: не более 5% на портфель. Стандартный риск на одну компанию — 1-2% на портфель.
⚖️ Соотношение акции облигации на ближайшие 10 лет: доминирование акций
? Ожидаемая доходность на горизонте в 20 лет (в среднем за любой год в период)
А) среднерыночная: очень хороший результат
Б) X2 к среднерыночной: отличный результат
В) более чем X2 к среднерыночной: феноменальный результат
Г) более чем X3 к среднерыночной: ребята, если в 3 раза обыргывать рынок 20 лет — мало шансов, что это удастся как-то скрыть от внешнего мира. На любом временном промежутке в мире не было инвесторов, кто бы 20 лет подряд это проделывал. По крайней мере, официально таких результатов за сотни лет существовани биржи зафиксировано не было. Может и не надо 🙂
Список активов портфель Инвест Тоник на 01.11.21
Alphabet 5,49%
Сбер Банк 5,14%
FinEx 4,18%
Apple 4,00%
Berkshire Hathaway 3,73%
Норильский никель 3,48%
Amazon 3,12%
Microsoft 3,07%
S&P Global 2,65%
Mastercard 2,49%
МТС 2,27%
Moody’S 2,24%
Лукойл 2,18%
Visa 2,17%
Газпром 2,13%
Intel 1,91%
Coca-Cola 1,87%
Alibaba 1,67%
Merck 1,62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,57%
Lockheed Martin 1,54%
Meta Platforms 1,51%
Татнефть 1,51%
Новатэк 1,47%
Baidu 1,34%
AT&T 1,34%
АФК Система
1,30% Volkswagen
1,25% Boeing
1,15% Pfizer
1,14% AMD
1,11% Mc’Donalds
0,91% ЭНЕЛ
0,90% Pepsico
0,90% X5 RetailGroup
0,78% Совкомфлот
0,73% Mail.Ru
0,72% MD Medical Group
0,57% НЛМК
0,53% Qualcomm
0,49% Walt Disney
0,47% EMC
0,42% Московская биржа
0,41% Северсталь
0,23% Southwest Airlines
0,09% United Airlines
0,09% Organon & Co. 0,09%
Spirit Airlines 0,08%
Deltaairlines 0,07%
American Airlines 0,07%
Ссылка на портфель Инвест Тоник
Я открыл один из счетов: все активы и сделки в реальном времени в свободном доступе здесь.
Не забудьте подписаться на мой Телеграм канал! Там всегда свежие анонсы важных для меня событий, ссылки на полезные посты и мои мысли по ходу дня за терминалом!
Долгосрочные инвестиции форевер
Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) — это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.
