Инвест отчет (годовой)

Инвест Тоник

Всем привет! 2020-й год подошел к концу. Время подводить итоги и строить планы на будущее. Но пока об итогах

✅ Год был не простой и неоднозначный во всех отношениях

✅ Год был прибыльный!

✅Год был интересный и насыщенный событиями!

❗️ И, самое главное: биржа, деньги, финансы – все на месте, а значит работа у нас есть и будет

САММЕРИ ПО ПОРТФЕЛЮ

Портфель Инвест Тоник
Портфель Инвест Тоник

Совокупная стоимость портфеля (брокерский + ИИС) 5 915 000 руб.

Изменение портфеля за декабрь (баланс): + 489 000 или +9% 👍

Годовая доходность на среднегодовой остаток: 33% годовых 👌

В целом год был очень удачный. Так вышло, что я сильно загрузился в декабре 2019 и январе 2020, то есть на хаях. Поэтому был в очень приличных убытках к марту 2020 года (-25% по всему портфелю). Пришлось пораскинуть мозгами о том, как красиво выйти из этой ситуации. И все получилось 🙂

Моя стратегия предусматривает, что “я молодец” если делаю Х2 к среднерыночной доходности (по России это 12-14% годовых). Т.е. чтобы считать год классным мне нужно сделать от 24-28% годовых. Что и получилось

Конечно, не зарабатывать в кризисный год – сложно. Но это лишь мнение. И рынок может быть непредсказуем и коварен в любое время. Тем не менее, да, соглашусь, торговать в кризисный год на восстановлении рынка полегче, чем в другие времена

В целом, я доволен этим годом: практически все задачи по стратегии выполнены:

  • доля долларовой части доведена в портфеле до 40%
  • портфель загружен американскими акциями
  • получил статус квала

Есть, конечно, и то, до чего руки не дошли, например:

  • не закуплены USD облигации (все, что мне нравится, стоит от 200 000 долларов за лот
  • не закуплены USD ETF

Но это означает, что в следующем году будет чем заниматься!

Ниже скрины по основным параметрам портфеля.

Полный список активов на брокерском выкладывал в предыдущем посту здесь.

Брокерский счет Инвест Тоник
Брокерский счет Инвест Тоник
Брокерский счет инвест тоник, динамика
Брокерский счет инвест тоник, динамика
Инвест отчет декабрь 2020 (годовой)

ИИС Инвест Тоник, компании

ИИС Инвест Тоник, динамика
ИИС Инвест Тоник, динамика
Инвест Тоник. Долгие и короткие деньги
Инвест Тоник. Долгие и короткие деньги
Инвест Тоник, структура портфеля по отраслям
Инвест Тоник, структура портфеля по отраслям
Инвест Тоник: валюта портфеля
Инвест Тоник: валюта портфеля
Инвест Тоник: Акции, облигации ETF
Инвест Тоник: Акции, облигации ETF
Инвест Тоник. Баланс акции/облигации
Инвест Тоник. Баланс акции/облигации
Инвест Тоник: распределение портфеля акций по отраслям
Инвест Тоник: распределение портфеля акций по отраслям
Инвест Тоник: классификация компаний по мим ожиданиям
Инвест Тоник: классификация компаний по мим ожиданиям

Всех с наступающим! Удачи в инвестициях в Новом Году!

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: