Первый отчет инвестора

Invest Tonic Инвест Тоник

Настало время первого отчета. На дворе были последние числа декабря и мне нужно было что-то зафиксировать. Покопавшись в онлайн сервисах, я понял что очень долго буду с этим всем разбираться. Нужно было быстрое решение. Тем более на носу праздники и предстояло много подготовительных дел

НЕ ЛОМАЯ ДОЛГО ГОЛОВУ

Я четко понимал, что не готов тратить очень много времени на отчет, тем более на первый. И планировал разобраться с тем, как составлять эти отчеты в процессе инвестиций. Тем не менее, мне нужно было зафиксировать некоторые параметры моего портфеля, чтобы было что сравнивать в будущем.

На первом слайде я просто обозначил

  • сколько у меня акций и их дола в %
  • количество облигаций (на декабрь их было 0%)
  • количество рублей
  • количество валюты

Валюту я решил учитывать отдельно, поскольку она сама по себе могла быть объектом инвестирования. Хотя вопрос спорный. Ладно, потом разберусь, подумал я и двинул дальше.

диверсификация по отраслям
диверсификация по отраслям

ПОРТФЕЛЬ ПО ОТРАСЛЯМ

Следующее что я сделал – это табличку в экселе, которая показывала процентное соотношение отраслей в моем портфеле. На первых парах я не заморачивался с названиями отраслей и просто их выдумал (кстати, впоследствии больше половины интуитивно выбранных названий оказались правильными).

В моем портфеле акций прослеживался явный перевес в сторону металлургов и нефтегаза. Но я стал углубляться в детали, поскольку это был первый портфель. В дальнейшем у меня обязательно появятся процентные ориентиры, т.е. какой отрасли сколько должно быть в моем портфеле. И я его перестрою с учетом новых правил. А пока меня все устраивало. Нефть и газ всегда в цене, а из металла делается практически все, что нас окружает. Эти жизнеутверждающие мысли меня порадовали.

Ожидаемая дивидендная доходность в 2020
Ожидаемая дивидендная доходность в 2020

ДИВИДЕНДЫ, ДИВИДЕНДЫ

Это был мой первый портфель. Поэтому мой выбор пал прежде всего на дивидендные акции. Даже если будет просадка, все равно будет входящий поток денег и я смогу на них приобрести дополнительные акции. Ход моих же мыслей мне нравился и так родилась эта табличка. В общем, кроме Яндекса все остальные компании сулили мне в ближайший год определенные выплаты и это меня устроило!

https://ru.tradingview.com/
https://ru.tradingview.com/

ГРАФИКИ ГРАФИКИ ГРАФИКИ

Я уже умел пользоваться сайтом Трейдинь Вью, поэтому решил зафиксировать графики компаний, которые покупал. В дальнейшем это помогло бы проанализировать принятые ранее решения.

Газпром показывал уверенный рос после долгого боковика. Даже если будет коррекция процентов на 50, в целом это выглядело как хороший знак.

Татнефть
Татнефть

Татнефть вообще показывала чудеса роста. Это была одна из самых стабильных компаний с 2008 года. Ее акции не падали так сильно, как другие компании. Это мне понравилось!

НЛМК
НЛМК

Новолипецкий меаллургический комбинат судя по графику стоил не так дорого, как Газпром или Татнефть. Те две компании были явно на хаях. Поэтому я с радостью прикупил в декабре НЛМК.

ММК
ММК

Магнитагорский металлургический на горизонте 10 лет также смотрелся неплохо. Падение цены акций с 2018 года я воспринял как возможность купить ниже средней цена за 3 года.

Северсталь
Северсталь

Северсталь, как и другие металлурги в моем портфеле продавалась (как я тогда думал) со скидкой от пиковых уровней.

МТС
МТС

МТС так же хорошо зашла в мой портфель. Многие из моих знакомых пользовались услугами этого сотового оператора. По графику компания стоила выше своей средней цены. Но компания-то хорошая, думал я, и добавил ее в свой портфель в декабре.

Сбербанк
Сбербанк

Сбербанк. Мой выбор остановился на префах. Да, это было похоже на двойную вершину. Но тогда в декабре 2019 года все выглядело так, как будто будет перехай. Эти мысли меня так же радовали и я добавил Сбер в свой портфель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для первого отчета было более чем достаточно: у меня были параметры портфеля и графики с котировками акций для ориентира. Я был доволен!

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

Поделиться ссылкой: