Введение
Всем привет! Сегодня разбираем еще одни инвесторский сайт. Любой сервис для инвестора – это инструмент анализа активов. Жесткой взаимосвязи между использованием того или иного “помощника”, и повышением доходности портфеля, разумеется, нет. Тем не менее, некоторые инвест порталы могут быть действительно полезны. Мы уже разобрали несколько мощных сервисов, в том числе Трейдинг Вью и Сикин Альфа. Посмотрим, сможет ли относительно молодой инвест сервис составить конкуренцию старичкам? Сегодня обзор Симпли Уолл Стрит (simplywall st).
О чем и для кого эта статья
Инвестиции не стоит превращать в казино. До добра это не доводит. Что нужно делать для разумного инвестирования? Ответ прост: знать возможности различных инструментов анализа фондового рынка. Одной из опций являются сайты для инвестора. Наши небольшие помощники, которые предоставляют данные, котировки, мультипликаторы и многое другое.
Сегодня мы сделаем обзор Симпли Уолл Стрит (simplywall st). Это быстро развивающийся портал для оценки компаний. Вы узнаете, чем этот инвест сайт будет Вам полезен, как можно его использовать в инвестициях, какие есть функции и опции. Будет интересно!
Что такое Симпли Уолл Стрит
SimplyWall.st – это онлайн-платформа для инвесторов, которая предоставляет информацию о финансовых данных компаний, анализ акционерной структуры, определение стоимости акций и общий анализ рынка.
Главное назначение Симпли Уолл Стрит
Если вы инвестор, то знание о динамике рынка акций является необходимым для принятия правильных инвестиционных решений. Однако анализировать большое количество данных и понимать их значения может быть очень сложно. Но с помощью Симпли Уолл Стрит вы можете получить ценную информацию, которая поможет вам принимать инвестиционные решения более уверенно.
Основная функция СимплиУоллСтрит – это определение внутренней стоимости (реальной стоимости) компании и предоставление всей необходимой информации для анализа выбранного биржевого актива.
Основной интерфейс Simplywall.st
Вы вбиваете адрес портала и попадаете на эту страницу. Навигация по порталу и основной интерфейс подсвечен зеленой стрелкой. На главной странице есть сводная информация по основным индексам и рынкам, календарь предстоящих событий, а так же новости, которые портал подбирает с учетом того, какие компании Вы добавили в лист отслеживания.
Раздел Рынки (Markets) содержит информацию о перформансе различных индексов, наиболее продаваемых или покупаемых компаниях, базовые показатели по всему рынку (общерыночный P/E, общую прибыль ил выручку выбранного рынка, например, СНП 500 и другую информацию, которая относится к рынку в целом.
Раздел Discover – здесь собраны различные рыночные идеи, в духе “топ 5 акций здравоохранения на 2023 год” или “топ 10 акций, которые покупают суперинвесторы”. Так же в этом разделе есть база данных акций, которые можно отсортировать по различным категориям (например, по рыночной капитализации). Здесь же примеры различных портфелей крупных инвесторов, которые, вероятно, составлены порталом по раскрываемой в соответствии с требованиями законодательства информаций.
В разделе Отслеживание (Watchlist) Вы можете добавлять интересующие акции, и потом быстро подгружать список всех этих акций, например, для того, чтобы оперативно посмотреть по ним фундаментальные показатели. Или же новостной фон.
В разделе Портфель (Portfolio) у Вас есть возможность создать свой портфель. Именно эту информацию портал будет использовать для рекомендации Вам новостей. Так же Вы сможете отслеживать динамику своего портфеля по самым разным показателям.
Раздел Скринер (Screener) – это стандартная часть любого инвесторского портала. Здесь simplywallstreet дает возможность осуществлять отбор акций по заданным категориям.
Самый полезный раздел портала Симпли Уолл Стрит
Самый полезный раздел портала – это раздел “Акции”, в который Вы попадете, если введете тикер той или иной компании. На скрине интерфейс раздела компании Apple. Данные в simplywallstreet выстроены в виде отдельной страницы с различной автоматически подгружаемой информации по компании. Таким образом, Вы просто листаете эту страницу сверху вниз и просматриваете отчет о компании, где есть различные фундаментальные показатели и данные из отчетности, которые обновляются автоматически, по мере выхода отчетов компаний. А мультипликаторы рассчитываются из текущей цены, что очень удобно.
Фишка SimplyWall.st
Прежде, чем рассмотреть самый полезный раздел компании, пара слов о том, чем же интересен портал СимплиУоллСтрит и чем его фишка. Основной способ отображения информации на портале – это красивые и очень наглядные диаграммы. Во-первых, это наглядно. Вы можете одним взглядом определить, сбалансирована ли компания, какие у нее сильные или слабые стороны. Например на данном отображены 5 основных параметров компании, таких как Дивиденды, Финансовое здоровье, Перформанс, Будущий рост и Оценка по фундаментальным показателям. Сразу бросается в глаза, что в приведенном примере у Эпл “просадка” в разделе дивиденды. Это и не удивительно. Ведь технологический гигант – это компания роста. А такие компании либо не платят дивиденды вообще, либо платят, но очень посредственно. На скриншоте мы навели мышку на раздел “Оценка по фундаментальным показателям” и получили набор факторов, быструю подсказку с ответом недооценена ли компания.
? Кстати отображение сильных и слабых сторон в таком виде использует так же портал Гуру Фокус. Мы делали подробный обзор на этот портал. И если Вы с ним еще не знакомы, то рекомендуем это сделать. Однако у Гуру Фокуса – этот формат встречается лишь один раз. В то время, как СимплиВоллСтрит фокусируется именно на таком графическом представлении информации. Это может быть полезно для тех, кто воспринимает информацию комплексно-визуально, а не через анализ цифр.
На этом скриншоте Вы видите основных конкурентов компании Эпл. Подборка сделана порталом автоматически. И, как видите, конкуренты отображены в том же виде, как и компания Эпл. Мы можем быстро одним взглядом оценить основные показатели предлагаемых нам в качестве альтернатив компаний.
Определение внутренней стоимости акции
Одной из наиболее важных функций SimplyWall.st является определение внутренней стоимости акций. Инвесторы используют эту информацию для принятия решений о том, какие акции следует купить или продать. SimplyWall.st использует сложные алгоритмы и математические модели для анализа финансовых данных компаний и определения их реальной стоимости. Здесь надо отметить, что не существует строгого понятия что же такое реальная или внутренняя стоимость акций. Сколько моделей – столько и результатов. У трех аналитиков будет 5 разных методик исчисление внутренней стоимости. Тем не менее, данные Симпли Уолл Стрит можно использовать среди прочего для ориентира.
Скриншот выше показывает текущую стоимость акций компании и справедливую стоимость акций по мнению портала SimplyWall.st.
Вы можете ознакомиться с тем, как портал считает эту справедливую стоимость и исходя из каких предпосылок, данных и информации исходит. Скажем, забегая вперед, что портал использует модель DCF (дисконтирования денежных потоков). Если очень упрощенно, то в основе подхода лежит предположение, что рассматриваемая компания будет зарабатывать в будущем определенное количество денег. Этот денежный поток имеет определенную ценность в настоящем времени. И будет иметь ценность в будущем. Нужно привести эту ценность к рассматриваемому периоду времени и тогда мы получим некую справедливую стоимость компании, которая основана на том, сколько мы в будущем получим от этой компании денег (а получить мы можем в виде дивидендов или роста бизнеса, и, как следствие, рыночной стоимости).
Оценка компании по основным мультипликаторам
Портал позволяет посмотреть на компанию через различные мультипликаторы. В качестве примера рассмотрим то, как СимплиУолл отображает показатель P/E компании Эпл. о том, что такое P/E, как его использовать и какие есть тонкости в этом деле – у нас в блоге есть очень большая и подробная статья.
Итак, на скриншоте мы видим значение P/E для компании, он равняется 26.2. Так же мы сразу мидим, что P/E по индустрии, то есть по группе компаний, к которым относится рассматриваемый нами бизнес, значение составляет 15.1. Т.е. наш кандидат переоценен по отношению к группе. Здесь же мы видим, что большая часть компаний выбранной индустрии имеет показатели в районе 10-13. И лишь немногие имеют значение выше 48. Этот слайд очень хорош тем, чтобы посмотреть, а в каком диапазоне находится наша компания. И, что более ценно и важно, попытаться определить, каковы у этого причины. Например, если компания явно выбивается из общей массы, на это должны быть причины. Ведь если причин нет – то это банальный хайп. А если причины есть, то они должны выражаться в динамике развития, прибыльности, уникальных продуктах, уникальном месте на рынке и так далее. Это важный момент, понимание которого позволит избежать потерь в фондовом рынке.
Таргеты аналитиков: Симпли Уолл Стрит
Обращаем внимание на еще один полезный раздел сайта, а именно, таргеты аналитиков по цене компании в среднесрочной перспективе. Это наглядный график, который показывает цену компании, а так же прогнозы по диапазону этой цены. Что здесь полезного и как с этим работать?
Во-первых, мы можем посмотреть, в какой части диапазона находится цена выбранной компании. И если Вы считаете, что это справедливый диапазон, а компания внизу, то, возможно, есть смысл рассмотреть идею о том, что актив имеет определенный апсайд.
Возможно компания за пределами диапазона. Если она сильно ниже – это так же намек на апсайд. Если же актив сильно выше диапазона то, возможно, актив ждет коррекция.
Следующий слайд дает нам уже цифры выручки и прибыли на рассматриваемом временном горизонте. Здесь мы смотрим, сколько компания будет зарабатывать через год, два или три по мнению аналитиков. Это полезная информация для того, чтобы предположить динамику котировок компании исходя из ее основных фундаментальных показателей. Если компания не дает прибыль и не планирует ее давать, зачем она нужна в портфеле?
Прогноз по EPS: Симпли Уолл Стрит
Инвесторам может быть полезен и этот слайд, который генерирует портал. Исходя из прогнозов аналитиков по прибыли и выручке Симпли Уолл Стрит формирует графическое отображение предполагаемого EPS (прибыли на акцию) на горизонте нескольких лет. Это может быт полезно для оценки перспектив роста/падения котировок компании. Подобный анализ есть и на портале Сикин Альфа, у нас есть обзор и на этот инвесторский портал.
На Симпли Волл есть множество других показателей по интересующей Вас компании, которые хорошо организованы, систематизированы и очень интересно отображены с точки зрения графического представления.
Есть ли на портале российские компании
Ответ – да. На портале есть российские компании. Информация по ним не всегда релевантна. С 2022 года не все компании предоставляют информацию для публичного анализа. Тем не менее, этот раздел есть и его можно использовать.
Что включено в бесплатную версию
Бесплатная версия Симпли Уолл Стрит предоставляет доступ практически ко всем функциям сайта, но с ограничениями. Например без платной подписки не будет работать скринер. Но большая часть аналитической информации доступна даже во “фри” режиме и это делает портал привлекательным для начинающих инвесторов, которые пока что не имеют устойчивой прибыли от фондового рынка и не могут себе позволить тратить в год 50-100 тысяч рублей на подписки.
Бесплатная верся:
- дает доступ к аналитике глобальных рынков
- Вы можете посмотреть 5 компаний в месяц
- Проанализировать 5 портфелей
- Создать 5 листов отслеживания
Сколько стоит платная подписка Симпли Уолл Стрит
У компании довольно депократичный прайсинг. 120 долларов в год за премиум. Или же 240 долларов в год за безлимитный доступ. В Черную пятницу или под конец года компания устраивает распродажи и можно оформить годовую подписку со скидкой в 20-40%.
Если сравнивать с ценами конкурентов, то портал стоит на уровне Сикин Альфы или же премиума Трейдинг Вью (если вы умудритесь его взять в черную пятницу со скидкой в 60%). И на наш же субъективный взгляд, Трейдинг Вью намного более полезен за эти же деньги. Тем не менее, у сравнимых порталов есть отличие и об этом мы поговорим ниже.
Конкуренты
Мы живем в мире конкуренции и это прекрасно. Ведь имея определенную сумму денег на инвестиционную аналитику у нас есть выбор, как эти деньги потратить. Давайте бегло сравним портал с конкурентами.
Гуру фокус стоит в 2 раза дороже, чем Симпли Уолл Стрит и намного более информативен в плане предлагаемых данных. СимплиУолл выигрывает по уникальности отображения информации, но многократно проигрывает по полезности и объему получаемых данных.
Трейдинг Вью в черную пятницу стоит не сильно дороже, чем СимплиУолл. Тем не менее, я бы не стал сравнивать эти два портала. Первый заточен на анализ цены и динамики основных показателей компании. Второй – на подсвечивание фундаментальной ценности и экспресс анализ.
Сикин Альфа – это социальная сеть, консолидирующая огромный массив информации по выбранному Вами списку компаний. Плюс портал предоставляет обширные фундаментальные данные. СимплиУолл проигрывает Альфе и по объему данных и по качеству генерируемого контента (разумеется, ведь Альфа – это соцсеть, где контент создают десятки тысяч неравнодушных к фондовому рынку аналитиков).
Тем не менее, у СимплиУоллСтрит есть одно интересное преимущество перед всеми рассмотренными выше порталами. Симпли позволяет очень быстро и оперативно “пробежаться” глазами по компании. Получить общее представление. Сделать так называемый экспресс анализ. И это может быть полезно тем, кто в начале пути. Либо тем, кто год-два формировал портфель бездумно, а теперь решил делать это более осознанно.
Заключение
