Описание раздела "как анализировать фондовый рынок"
Здесь собрана базовая информация о том, как делать анализ рынка, компаний, валют, биржевых активов. Важные общие принципы. Не знаешь с чего начать? Тебе в этот раздел!
Вся информация раздела сгруппирована как последовательные шаги, следуя которым можно повысит качество принимаемых инвестиционных решений. Простыми словами – более грамотно формировать портфель ценных бумаг и выбирать для него компании.
Существует множество источников о том, как делать разборы компаний, да и рынка в целом. От брокеров Вы услышите одно, от управляющих компаний – совершенно другое. А “гуру инвестиций” с телеграм каналов окончательно добьют мозг неокрепшего еще, только вошедшего в фондовый рынок инвестора.
Поэтому здесь мы разберем общую структуру, основанную на нашем личном опыте инвестирования. Возможно, с академической или научной точки зрения эти советы покажутся не стройными и, в чем-то спорными, тем не менее ценность всего этого именно в том, что это опыт: плохой, хороший – не важно. Прежде всего – это живой опыт. А, следовательно, он интересен!
Для начала рассмотрим, в чем же преимущества разумного инвестора, который инвестирует осознанно от лудомана, который считает, что инвестиции – это казино.
Следующие шаги позволят Вам определить, как анализировать рынок:
Шаг 1. Определиться со стратегией. Зачем Вы инвестируете и каких целей хотите достичь. Определиться, на какой срок Вы инвестируете, откуда финансируете свои инвестиции. Определиться, какую просадку готовы терпеть и на какую доходность хотели бы рассчитывать.
Шаг 2. Уяснить, в чем отличие осознанных инвестиций от казино и игр.
Шаг 3. Определить сроки на обучение. Дать себе время на то, чтобы разобраться с рынком. Или освоить новые области. Если Вы торговали только фондами, но теперь решили попробовать фьючерсы. Дайте себе год. Не торопитесь. Не ограничивайте себя во времени.
Шаг 4. Определи базовые параметры портфеля. Вначале это сложно. Поэтому можно взять базовую схему. Держать максимально надежные акции и облигации надежных заемщиков. В 20 лет можно держать 80% акций. В 60 лет можно держать 20% акций, а остальное облигации. В первый год инвестирования лучше держать только самые надежные компании. В каждый последующий год, после получения необходимого опыта и знаний можно увеличивать риск и добавлять компании с большим риском.
Шаг 5. Сделайте первичный отбор компаний для исследования. Основной инструмент анализа здесь – это скринер. Здесь нужно отобрать компании в те отрасли, по которым ты формируешь портфель. Первичный отбор лучше всего делать по скринеру. Например, предполагается, что 15 % портфеля отводится на компании нефтегазового сектора. Нужно вывести весь список компаний в скринере, чтобы, хотябы, знать, какие они есть. А дальше через отсев сужать выбор.
Шаг 6. Прогоните отобранные компании через свой набор мультипликаторов. Это самый главный пункт раздела «как анализировать рынок». Здесь мы в полной мере используем инструменты анализа из соответствующего раздела сайта Инвест Тоник. По сути, раздел «инструменты анализа» – это то, с помощь чего мы смотрим компании, сравниваем компании и делаем выводы. Что можно сделать при помощи инструментов анализа:
А) Посмотреть параметры компании в статике и динамике
Б) Сравнить эти параметры у различных компаний отрасли
В) Сравнить с показателями отрасли в целом
Г) Сравнить с показателями рынка в целом, если применимо
Считаете, что готовы начать? ПЕРЕХОДИТЕ в раздел “Коэффициенты” и выбирайте нужные для себя инструменты анализа. Мы собрали все необходимые мультипликаторы, которые могут Вам пригодиться. Обязательно посмотрите этот раздел, чтобы ориентироваться в основных инструментах анализа.
Шаг 7. Провести более глубокий анализ отобранных компаний. Как и какие инструменты использовать – зависит от отрасли, страны, от того, насколько глубоко Вы хотите погрузиться в анализ той или иной компании. Глубокий инвестиционный анализ – это тема специального раздела и мы последовательно будем его наполнять.
Шаг 8. Добавить компании в портфель в соответствии с стратегией и проведенным анализом. В том числе, учитывая наиболее благоприятные периоды времени и условия для изменения портфеля (набора или продажи активов).
Дальше остается следить за портфелем в той мере, в которой Вам позволяет это время. И менять его (при необходимости) или в соответствии а заданными условиями стратегии.
Сложно? Нет. Не так сложно как кажется. Но потребуется время, чтобы разобраться и сформировать подходы. Мы же постараемся поделиться своим опытом и информацией чтобы Вы могли инвестировать более осознанно!
В этом разделе мы будем добавлять полезные материалы по теме “как анализировать фондовый рынок”, делиться опытом и лайфхаками:
Виды анализа фондового рыка: фундаментальный, технический, астральный
Инструменты анализа фондового рынка
Зачем нужны рыночные коэффициенты
