Фондовые индексы США играют ключевую роль на мировых финансовых рынках. Они позволяют инвесторам оценивать общую динамику рынка и принимать обоснованные инвестиционные решения. Вот самые известные американские фондовые индексы:
- Dow Jones. Индекс Доу-Джонса, созданный в 1896 году, является одним из старейших и наиболее уважаемых индексов. Он включает в себя 30 крупнейших американских компаний из разных отраслей. За его основу взят принцип взвешивания акций по их цене.
- S&P 500 включает 500 крупнейших компаний США, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ. Он считается более надежным индикатором, чем Dow Jones, так как охватывает более широкий спектр компаний.
- NASDAQ Composite. Этот индекс представляет собой совокупность всех акций, торгующихся на Насдаке. NASDAQ Composite известен тем, что в него включено множество высокотехнологичных компаний, таких как Apple, Microsoft и Amazon. Поэтому индекс так и называется: “высокотехнологический индекс США”
- Russell 2000 отражает динамику 2000 малокапитализированных компаний. Он позволяет инвесторам оценить состояние рынка мелких и средних компаний. Крупные и популярные хоть и являются более безопасными, но не всегда отвечают требованиям искушенных инвесторов по потенциалу прибыли. В этой связи индекс полезен тем, кто выстраивает свои уникальные стратегии на основе динамики не очень крупных компаний.
- Wilshire 5000 охватывает практически все компании США, торгующиеся на биржах. Он считается самым широким фондовым индексом и отражает состояние американского рынка в целом.
Эти индексы являются основными ориентирами для инвесторов, аналитиков и экономистов. Они позволяют оценить состояние американского фондового рынка и определить общие тенденции. Кроме того, существуют разнообразные фонды и инструменты, которые позволяют инвестировать в эти индексы, предоставляя возможность инвесторам диверсифицировать свой портфель.
По каким критериям формируется тот или иной фондовый индекс
Понимание критериев формирования фондовых индексов может помочь в понимании внутренней механики фондового рынка. Эти критерии определяют, какие компании будут включены в индекс, и, следовательно, как индекс будет реагировать на различные экономические события.
Первый и, возможно, самый очевидный критерий – это рыночная капитализация компаний. Например, S&P 500 включает 500 крупнейших компаний США по рыночной капитализации. Этот критерий часто используется, так как он предоставляет широкий обзор состояния рынка. Индексы, такие как Russell 2000, фокусируются на компаниях малой капитализации, которые часто более волатильны, чем их старшие братья.
Секторальная принадлежность тоже играет роль. Насдак Композит, например, известен высокой концентрацией технологических компаний. Это делает его отличным индикатором для оценки состояния технологического сектора в США.
Важность отрасли может быть иллюстрирована на примере Dow Jones. Этот индекс включает в себя 30 крупнейших американских компаний из разных отраслей, что делает его универсальным индикатором американской экономики.
И, наконец, географическое распределение. Некоторые индексы США могут фокусироваться на компаниях, оперирующих в определенных регионах или даже глобально. Это может быть полезным для инвесторов, стремящихся к географической диверсификации. Например, MSCI China
Таким образом, критерии формирования фондовых индексов могут быть разнообразными и зависят от целей, которые ставят перед собой инвесторы и аналитики. От правильного понимания этих критериев зависит, насколько эффективно инвестор сможет использовать индексы США для диверсификации портфеля и минимизации рисков.
Долгосрочные инвестиции подразумевают диверсификацию портфеля по разным классам активов, странам, валютам. Поэтому долгосрочным инвесторам, у которых все еще есть возможность глобального инвестирования, стоит присмотреться к этим индексам в качестве ориентира по ситуации на глобальном рынке.
Также важное значение на мировой фондовый рынок оказывают и фондовые индексы Китая. Для российского инвестора ввиду геополитических изменений 2022-2024 годов это может быть интересно.
