Я потихонечку расширяю диверсификацию своего портфеля. Добавляю новые глобальные активы, которые считаю интересными для меня в данный момент.
Несистематизированные активы в портфеле
Для удобства я загнал активы по сферам в окно TradingView, т.е. по щелчку «банки» – в одном окне открываются графики всех моих банков с моими пометками.
Но есть активы, что называется, все в кучу. Таких у меня пока 7 штук. Поэтому объединил их для удобства в группу «разное».
Зачем я вообще делаю себе эти мини обзоры по каждой группе раз в месяц? Все просто. Я уже обжегся один раз с компанией Veon, не проанализировав его долгосрочный график. Больше не хочу повторять подобных ошибок. Так же интересуют потенциальные точки на вход в долгосрок.
Мариотт – знаю эту сеть, держу
Уровни: немного скорректировал. Все-таки глобальное дно и самый сильный нижний уровень 60 а не 80. Его пробивали в 2014 году. На нем был ретест в 2016. Поэтому именно 60 я буду рассматривать как «беду в делах компании». Как видно, до этого очень и очень далеко.
Текущие уровни. Считаю, что низ коридора за предыдущие годы это 100-150. А верх в районе 140. Пандемия загнала Мариотт в предыдущий широкий канал, а именно, 60-100. В июне была неудачня попытка вырваться в канал повыше. Сейчас попытка № 2. По сути мы на уровне. Ничего еще не решено.
Стратегия: держу в долгосрок. Такие бренды создаются десятилетиями
Планы: ниже 100 считаю – великолепная цена. В районе 100-110 – неплохая с перспективой движения к верху канала в 140. Но на это может уйти немало времени
Дисней – почему нет?
Уровни: текущий коридор 115-140
Стратегия: Держу в долгосрок. Но готов закупать при среднесрочной цене доллара 68-70.
Планы: Уверенно движется к верху канала, в отличие от Мариотт. Конечно, ожидаю со временем перехай 140 и движение в канале 140+. После того, как пандемические страсти улягутся
Макдональдс – держу
Уровни: все-таки верхушка канала на 220. Третья попытка пробить вверх с июля 2019 неудалась
Стратегия: считаю, что в долгосрок хорошо держать на часть портфеля, как и Кока колу
Планы: ежемесячно добираю. Но доллар дорогой. Поэтму пока приостановил. Так же технически оторвались от MA50, плюс отбились от верха канала. Может скорректироваться на 200
Мэсис – трэшатина, но пробую
Уровни: нет уровней сейчас. 5-6 и 8-9 этим уровням уже по 10 лет. Я бы отталкивался от средней цены проторговки по VPVR, а это 6.45. Все что ниже – краткосрочно гуд. Все что выше – дорого.
Стратегия: Мэсис сложно отнести к категории Junk. Но при чистом долге к ебида равном 15, уверен, нет ни одного вменяемого долгосрочного инвестора в этот актив, кроме инсайдеров, которые, может быть знают что-то такое..
Планы: я бы сбросил все на уровне 15-16. Залез сюда просто ради интереса на небольшую сумму
Фосагро – планы на добор
Уровни: 2200- 2600, это то, в чем я уверен. 3000 – возможно.
Стратегия: компания флэтит с 2015 года. Движение в канале слева направо годами говорит о том, что играть нужно в канале. Т.е. 2200-2400 вошел, 2600-2800 частично разгрузился. Если повезло, разгрузил часть выше 2800.
Внимательно подумаю, включать ли компанию в долгосрочную стратегию
Планы: возможно доберу при отскоке от 2600 (если там окажемся)
Энел – не уверен
Уровни: не вижу. Ориентируюсь на средние и VPVR
Стратегия: специально взял месячный график. Компания на графике исторически не растет. Нужно знать «что-то такое», чтобы сейчас поверить в рост. У меня нет таких «специальных знаний», поэтому не лезу.
Планы: Почти все позиции прикрыл. Осталось немного. Выйду при благоприятной возможности
Русгидро – не знаю, что я здесь делаю
Уровни: возможно, 0.75 – 0.8. Все, что ниже – в лонг. Все что выше – продавать
Стратегия: ситуация похожа на Энел. Только здесь компания еще дольше флэтит. Долгосрочного роста нет. Должно быть какое-то «чудное чудо». Кто знает что-то – молодец. У меня данных нет.
Планы: прикрываю потихоньку позиции. Закрою остальное в ближайшее время
Взгляд из 2023
Расширять диверсификацию ради “расширения” – так себе идея. К сожалению, я не все делал разумно и правильно. Мне хотелось попробовать больше компаний. В этом был свой резон. Ведь после покупки я просто был обязан посмотреть купленные в портфель активы поближе. В то же время, более разумной тактикой инвестирования было бы делать тщательный отбор. Что-то можно смотреть внимательно и не покупая. Не беря на себя дополнительный риск. С Мэсисом, вроде бы, все хорошо закончилось. По Русгидро, в целом, по нулям. На Фосагро заработал. Но большую часть трэнда из за своей осторожности не взял. Ну и ладно! И так жаловаться не на что!
