Дивидендные аристократы – это компании, которые завоевали особое доверие у инвесторов, благодаря долгосрочной и стабильной политике выплаты дивидендов. Они привлекают внимание тех, кто ищет стабильный доход и надежные инвестиции.
Основной критерий, по которому компания считается дивидендным аристократом, – это повышение дивидендов на протяжении 25 лет и более. Это свидетельствует о финансовой стабильности и успешной стратегии руководства компании.
Дивидендные аристократы зачастую являются крупными и устоявшимися игроками на рынке, действующими в различных отраслях экономики. Их продукция или услуги находятся в постоянном спросе, что обеспечивает рост выручки и прибыли.
Дивидендные аристократы – это компании, которые ежегодно увеличивают свои дивиденды в течение минимум 25 лет подряд. Они считаются надежными и стабильными активами, так как их долгосрочная финансовая устойчивость их бизнеса позволяет стабильно выплачивать акционерам растущие дивиденды.
Одним из преимуществ инвестирования в дивидендных аристократов для инвесторов является возможность получения регулярного и относительно предсказуемого дохода в виде дивидендов. Кроме того, акции таких компаний обычно менее подвержены рыночным колебаниям, что делает их привлекательными для консервативных инвесторов.
Существует индекс, отслеживающий успехи дивидендных аристократов – S&P 500 Dividend Aristocrats. Он включает компании из списка S&P 500, выполняющие критерий стабильного роста дивидендов на протяжении 25 лет и более.
Стоит помнить, что инвестирование в дивидендных аристократов не гарантирует высокой доходности. Важно провести тщательный анализ компании, оценить ее рыночную позицию и потенциал для роста. Используйте принцип диверсификации, распределяя ваши инвестиции среди различных отраслей и рынков, чтобы снизить риск потерь.
Дивидендная стратегия может стать хорошей частью общей стратегии долгосрочного инвестирования для тех инвесторов, которые ставят долгосрочные цели на фондовом рынке. Ориентация части портфеля на дивидендные компании, как и в случае с облигациями, оказывает стабилизирующее воздействие на портфель.
Какие компании являются дивидендными аристократами
На сайте биржи Насдак в специальном разделе есть перечень компаний, которые можно отнести к категории дивидендных аристократов. иже скриншот.
Данный список компаний, которые любят платить дивиденды, отсортирован по убыванию рыночной капитализации (market cap). Разумеется, это не весь перечень. С полным списком можно ознакомиться на сайте Насдак в этом разделе.
Какие компании имеют наибольший вес в индексе дивидендных аристократов
На следующем слайде можно ознакомиться со списком дивидендных аристократов, которые имеют наибольший вес в индексе S&P 500 Dividend Aristocrats.
Три причины, чтобы держать акции дивидендных аристократов в портфеле:
- Дивидендные аристократы обеспечивают стабильный и предсказуемый доход через регулярные дивидендные выплаты, что делает их идеальными для формирования надежного пассивного дохода.
- Подобные компании оказывают стабилизирующее воздействие на портфель инвестора за счет регулярных выплат
- Обычно это стабильные, финансово устойчивые компании
Вывод для долгосрочного инвестора
Для долгосрочных целей накопления капитала важно помнить две вещи. Компании, которые обычно платят дивиденды – это сложившиеся бизнесы, которые не растут агрессивно, но имеют устойчивый и стабильный рынок, который формирует не менее стабильный фри кэш флоу. Из этих ресурсов компании и выплачивают дивиденды. Поэтому дивидендные аристократы – это компании, которые стабилизируют портфель.
Дивидендные аристократы – как добрые родители подростков: не только тебя растят и поддерживают морально, но и регулярно выделяют денежки на мелкие расходы
В то же время, компании роста, например, обычно не платят дивиденды. Либо платят, но очень незначительно. Ведь их стремительно растущие бизнесы позволяют на каждый доллар невыплаченных дивидендов растить компанию и рынки сбыта. Поэтому портфель акций, сконцентрированный на компании роста будет показывать более яркую динамику, хоть и будет волатильным.
Поэтому долгосрочному инвестору логично было бы сочетать обе стратегии (дивидендную и стратегию роста), чтобы добиваться максимально возможного перформанса портфеля и, при этом, чтобы портфель не бросало из стороны в сторону во время каждого кризиса. И дивидендные аристократы могут хорошо помочь инвестору в реализации этих целей.
