Всем привет! Не так давно я писал про динамику финансового сектора в портфеле. Про то, почему набираю технологические компании. Поделился тем, как отношусь к авиаотрасли в эпоху коронакризиса. Сегодня хотелось бы обновить данные по финансам. И поделиться тем, как я отношусь к инвестированию в телеком сектор.
Финансы и телеком в портфеле
Объединил эти 2 сектора в один обзор и в одно окно в терминале, так как компаний по каждому сектору, пока что, немного. Те. нет никаких причин объединять эти две сферы в один кусок. Мне просто так удобно в данный момент. Поэтому и рассматриваю финансы и телекомы вместе.
Портфель финансы
- Доля на портфель акций: 3.8%
- Крупнейший актив в портфеле/доля на портфель акций: MOEX/1.3%
- Текущий результат по крупнейшему активу: +24%
Портфель телеком
- Доля на портфель акций: 8%
- Крупнейший актив в портфеле/доля на портфель акций: MTSS/ 4.2%
- Текущий результат по крупнейшему активу: + 5.41%
Московская биржа – мнение на сегодня
Интересная компания, которая имеет маржу при любом состоянии рынка, хоть в эйфорию, хоть в кризис
Уровни: ближайший уровень, который внушительно пробит – это 124-128. Т.е. два коридора в которых я уверен, это 105-124 (предыдущий) и 85-100 (старый), в который цена вернулась в марте на очень короткое время. Белые круги – это максимальный объем, который, в целом, уровни подтверждает
Стратегия: держу в долгосрок
Планы: если честно, несколько раз спекульнул по + 30%. Каждый раз, когда это делаю, цена падает, и я закупаюсь по более низкой. Планирую добирать на коррекции на ближайшем уровне ниже
MSCI – MSCI inc: почему мне это интересно
Уровни: ближайший вижу как 370-380. В компании не так давно, поэтому часть уровней пунктиром. Мне нужно больше времени для уверенности
Стратегия: держу в долгосрок. Это один из самых уважаемых поставщиков индексов. Репутация здесь зарабатывается годами
Планы: докупать при более адекватной цене USD
MCO – Moodys corp: любопытная компания
Наконец-то вошел в рейтинговое агентство (подгадал момент)
Уровни:270-280. Считаю, что мы над уровнем и без медвежьего тренда или паники на рынке, есть хороший потенциал роста актива.
Стратегия: держу в долгосрок
Планы: даже текущая цена выглядит для меня интересной для покупок в долгосрок
Visa inc – все еще держу
Уровни: снизу 170-175. Сверху, возможно 205-210. Т.е. мы сейчас готовы пробивать этот уровень, или сработать на отбой. Рынок покажет
Стратегия: в долгосрок, конечно!
Планы: Виза догоняет Мастеркард, который вернулся к хаям быстрее. Цена сейчас выше средних, потому панирую добирать при возвращении на них
МТС – пробую, интересно
Уровни: текущий 250-380. Считаю, что мы под уровнем и рынок готовится что-то предпринимать. За пробой вверх – долгосрочный бычий тренд с 2015 года. За отбой – отсутствие каких-либо объемов под уровнем исторически
Стратегия: держу в долгосрок. Дивы, рост
Планы: у меня много МТСа. Поэтому добираю планово, понемногу
VEON – (холдинг, владеющий Билайн)
Уровни: от 2 до 2-40. От 3.2 до 3.4. Тут сложно про что-то говорить, цена актива ищет дно и не находит. Не уверен, что и в этот раз найдет. Где дно – трудно сказать. Уровня снизу пока нет. Может 1.3 – 1.4. Пожалуй, лучшим решением для акционеров было бы с таким графиком найти средства и делистить актив с биржи вообще. Это трэш трэш трэш в квадрате. Ни в одном движении цены за 10 лет я не вижу желания компании управлять фри флоат во благо акционеров
Стратегия: выйти из актива при первой же возможности
Планы: очень умеренные спекуляции на коррекции постоянного падения (по контртренду). Один раз уже сделал + 15%. Сурово, опасно
AT&T inc
Как-то Баффет писал про «утраченный Гудвилл» по АТ Т. А как его можно сохранить, когда компания до этого выросла на 500% а внутренняя стоимость нет? Так бывает, когда взял на хаях и ты не трейдер с жесткой системой стопов. Просадка возможно никогда не отыграет
Уровни: Текущий коридор вижу как 28-40
Стратегия: «Вечно держать» эту компанию не интересно. Она не растет. Может на несколько лет
Планы: вошел от низа коридора с тейком в районе 40. Риск падения на 24 тоже есть. Возможность выйти от текущих цен, в случае чего, считаю, будет. Дивы компания платит хорошие. Но в виду отсутствия долгосрочного роста и перспектив падения – на дивы бы не смотрел
Саммери: в целом все ок по сектору у меня)
И всем профита!
