Всем привет! 2020-й год подошел к концу. Время подводить итоги и строить планы на будущее. Но пока об итогах
Год был не простой и неоднозначный во всех отношениях
Год был прибыльный!
Год был интересный и насыщенный событиями!
И, самое главное: биржа, деньги, финансы – все на месте, а значит работа у нас есть и будет
Общая информация по портфелю Инвест Тоник на конец 2020 года
- Совокупная стоимость портфеля (брокерский + ИИС) 5 915 000 руб.
- Изменение портфеля за декабрь (баланс): + 489 000 или +9%
- Годовая доходность на среднегодовой остаток: 33% годовых
- Общая годовая доходность (за предыдущие 12 месяцев): 40%
В целом год был очень удачный. Так вышло, что я сильно загрузился в декабре 2019 и январе 2020, то есть на хаях. Поэтому был в очень приличных убытках к марту 2020 года (-25% по всему портфелю). Пришлось пораскинуть мозгами о том, как красиво выйти из этой ситуации. И все получилось 🙂
На какие параметры доходности я ориентируюсь
Моя стратегия предусматривает, что “я молодец” если делаю Х2 к среднерыночной доходности (по России это 12-14% годовых). Т.е. чтобы считать год классным мне нужно сделать от 24-28% годовых. Что и получилось
Конечно, не зарабатывать в кризисный год – сложно. Но это лишь мнение. И рынок может быть непредсказуем и коварен в любое время. Тем не менее, да, соглашусь, торговать в кризисный год на восстановлении рынка полегче, чем в другие времена
В целом, я доволен этим годом: практически все задачи по стратегии выполнены:
- доля долларовой части доведена в портфеле до 40%
- портфель загружен американскими акциями
- получил статус квала
Есть, конечно, и то, до чего руки не дошли
- не закуплены USD облигации (все, что мне нравится, стоит от 200 000 долларов за лот
- не закуплены USD ETF
Я уже говорил, что мне важна диверсификация портфеля, в том числе и по валютам. И я бы хотел иметь стабильную часть портфеля в долларовых ETF. Но это означает, что в следующем году будет чем заниматься! Тем более, моя стратегия подразумевает плавные изменения в портфеле. Следовательно, делать я все буду, как обычно, медленно, но, верно!
Всех с наступающим! Удачи в инвестициях в Новом Году!
Взгляд из 2023 года
20-й год по доходности был очень хорош для меня. Не менее хорошим был год и по абсолютному росту портфеля. Фактически, размер портфеля увеличился на 500% за год. И это хороший результат. Конечно, растить портфель с 1 миллиона до 5 миллионов легче, чем с 5 миллионов до 50. Тем не менее, не у всех получилось даже это. Но я ориентируюсь прежде всего на себя, на свои потребности. И меня этот результат по 20-му году более чем устроил!
Берегите депозиты – инвестируйте с умом!
