Инвест Тоник, долгосрочные инвестиции

Рыночные мультипликаторы (коэффициенты)

Здесь Вы можете получить всю необходимую информацию о таких инструментах анализа фондового рынка, как рыночные коэффициенты.

Здесь собраны коэффициенты (мультипликаторы), которые помогут Вам проанализировать компанию, составить о ней впечатление и принять решение, нужна ли эта компания в Вашем портфеле акций. Важно помнить, что это не универсальные инструменты и каждый из инструментов имеет свою специфику. Например, коэффициент P/B применим для сравнения компаний реального сектора экономики, например, двух заводов. Но будет мало полезен в оценке высокотехнологических компаний. Более подробно со значением рыночных коэффициентов можно почитать здесь

Чтобы перейти к коэффициенту – нажми на его иконку

PE P/E коэффициент мультипликатор

Price to earnings

Отношение рыночной цены компании к ее прибыли.

Price to Sales, PS

Price to Sales

Отношение рыночной цены компании к ее продажам. Наряду с P/E один из самых популярных коэффициентов для анализа компаний.

Price to Book, PB, отношение цены к балансовой стоимости

Price to Book

Отношение рыночной цены компании к ее балансовой стоимости. Полезный коэффициент для оценки материальных бизнесов (фабрики, заводы)

forward PE, форвардный П Е

Forward P/E

Форвардное (будущее) отношение рыночной цены компании к ее прибыли. Спорный, но популярный коэффициент.

EV - Enterprise Value

EV — Enterprise Value

Рыночная капитализация компании с учетом чистого долга. Более честный взгляд на стоимость компании. Заходи, чтобы знать отличия!

ebitda ебида

Ebitda

Ebitda: что это, модный показатель или действительно рабочий инструмент для отбора акций в портфель? Мнения и факты. Разбираемся!

EV / Ebitda

EV/Ebitda

Отношение стоимости компании (энтерпрайз вэлью) к ее ебиде. Хочешь посмотреть на компанию без поправки на налоги и проценты? Тебе сюда!

Cash to Debt

Cash to Debt ratio

Показатель, который показывает, сколько наличных средств у компании имеется на каждый доллар ее долга. Важно, чтобы оценить риски компании.

equity to Asset

Equity to Asset

Хотите узнать, не перебирает ли компания с привлеченными средствами и не добавит она слишком много риска в портфель? Вам сюда!

debt equity

Debt to Equity

Нужно распределить компании в портфеле по риску? Решить не слишком ли его много? Этот показатель поможет глубже оценить риски компании через размер ее обязательств.

debt ebitda

Debt to Ebitda

Влияние задолженности на инвестиционное решение. Хотите иметь самые надежные компании в портфеле? Отсортируйте их по этому показателю!

interest coverage процентное покрытие

Interest Coverage

Любите рискованные инвестиции но не знаете, когда нужно остановиться? Этот показатель позволит мониторить не заигрались ли вы с ненадежной компаний!

Altman Z-Score

Altman Z-Score

Как легко убрать основной риск долгосрочного инвестора - вероятность банкротства компании? Есть специальный инструмент оценки этого риска. Заходите!

Beneish M-Score

Beneish M-Score

Держите в своем портфеле манипуляторов? Мы расскажем, что с ними делать. А, самое главное, покажем как их вычислить!

Как использовать рыночные коэффициенты (мультипликаторы)

Рыночные мультипликаторы – это показатели, которые помогают инвесторам оценить, переоценена или недооценена ли компания на фондовом рынке.

Прежде всего, важно подходить к инвестициям осознанно и взвешенно. Это означает, подходить с умом. Конечно, для кого-то это игра или просто развлечение. Но мой подход в том, чтобы инвестиции стали частью большого плана по созданию и поддержанию финансовой стабильности в семье. С этой точки зрения, принимаемые решения (а инвестор на фондовом рынке принимает решения покупать, продавать или удерживать ценные бумаги) должны быть разумными.

Что такое разумные решения?

На мой взгляд, это решения, принятые по определенным критериям. Например, если Вы купили акцию вслед за соседом или своим фитнес тренером – это не может считаться разумным решением. 

Правильный подход в выборе акций это тот, который основан на стратегии, системе входа/выхода, риск менеджменте и многих других важных вопросам.

Выбор акции и рыночные коэффициенты

Мы уже пришли к выводу, что непродуманные решения, не основанные на экспертизе – не являются разумными. И такая модель покупки акций в портфель, скорее всего, приведет к убыткам той или иной степени. 

Давайте поговорим о том, как же инвестору повысить осознанность в принятии решений.

Прежде всего, разумное решение в фондовом рынке – это то, которое основано на сравнительных и сопоставимых данных. Первое и самое главное, что Вам придется делать – это изучать компании и сравнивать их друг с другом. Да, без этого никак. Благо, сейчас есть множество доступных инвесторских сервисов, которые содержат все необходимые данные для быстрого анализа компании.

Как сравнить две компании?

Именно здесь нам на помощь приходят рыночные мультипликаторы (коэффициенты). Все они основаны на фундаментальных показателях, такие как выручка, чистая или операционная прибыль, долг. Второй составляющей подобных показателей часто является цена. Например, один из самых популярных показателей – это прайс ту сейлз (P/S), отношении цены компании на фондовом рынке к ее выручке. Так же есть производные, более сложные показатели, каждый из которых в основе содержит другой сложный показатель. Но мы не будем забегать так далеко. Сейчас, на данном этапе важно понять, что финансовые коэффициенты – это наши инструменты анализа, которые позволяют сравнивать компании и делать из этого сравнения выводы.

 

Инструменты анализа

Я называю все те способы и средства, которые позволяют нам анализировать и сравнивать компании – инструменты анализа. Один из инструментов анализа – это рыночные мультипликаторы. Использование инструментов анализа при выборе акций в портфель (и фундаментальных и технических индикаторов), на мой взгляд, повышает осознанность инвестирования и делает этот процесс более разумным.

 

Теперь Вы видите, что есть прямая логическая связь между такими понятиями, как: “рыночные коэффициенты” и “разумные, осознанные инвестиции”. Это важно. Это сохранит деньги. И сделает процесс погружения в мир инвестиций более комфортным и беpопасным!

Если Вам нужно больше информации по теме, для чего нужны рыночные коэффициенты, у меня есть расширенная статья по этой теме. Приятного чтения!

 

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Что думаешь?! Делись мыслями!x
Scroll to Top

Хочешь стать
осознанным
инвестором?

 

Короткие статьи про инвестиции и фондовый рынок  – лучшая пища для ума инвестора!

ЧИБУРДА

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.